一、基金售前营销与客群梳理
1精耕细作！基金营销的目标客群盘点与“认养约谈”技巧
（工薪客群、年轻客群、准退休客群、生意人客群、主妇客群、房产偏好、股票偏好、理财偏好、存单偏好 电邀技巧 面谈刺激技巧）
2王者高度！基金销售导向下的资产配置实战
（战胜通胀、72法则、帆船的帆、九宫格、主动与被动收人）
二、基金售后维护与市场解读技术
1心中不慌！市场大跌压力下的客户沟通三板斧
（大跌当日各银行各分行如何写出致投资者的一封信→ 定投+均衡+配置）
2授人以渔！理财经理能上手的市场分析方法论
（研报解读-本季度利多利空三点与下季度策略）
3看势选人！常见的基金经理评价体系
（躺赢派？镰刀手？基于行业切换快慢+行业分散高低的四维选人逻辑与案例深度解析）
4长远牵引！资本市场长牛慢牛的底层逻辑
（五大黄金逻辑点：机构化三股力量、货币长期流向、房产灰犀牛、多层次直接融资市场、共同富裕下的财产性收入）
5口中有词！常见异议处理及应对话术
（收集几大典型异议与对应话术提供）
6上手工具！实战垫板解析与话术
（实用图表与对应话术提供）
三、互联网平台冲击下，银行理财经理的“接化发”
1知己知彼！当前三方平台的优劣势比较
（蚂蚁、天天、蛋卷、腾讯、好买）
2梳理位置！银行对比券商渠道和线上渠道 的核心竞争力构造
（信息差，进与出，复杂产品-人，逆人性，配置格局）
3深度解析！从互联网大v的基金组合 看基金检视技巧与客群维护技巧
（韭圈儿神奇四侠（相关性）、蛋卷/九尾狐基金的代表性组合）
邝老师–资深财富管理专家
10年银行营销从业经验
国家高级企业培训师
上海交通大学MBA
CFP国际金融理财师 /CPB认证私人银行家
专注银行零售营销、财富管理训练与实战
曾任职：平安银行私人银行财富管理团队管理长
曾任职：中信信托家族信托推动顾问
欢迎联系咨询更多老师资料，私信约老师上课！
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