买股票(买股票怎么买 第一次)

A股有一个特别的偏好,就是爱炒小超垃圾。

但事实却是,没几个把钱赚到,倒是咒骂A股的人越来越多。

2015年以后,北向资金一定程度上扭转了这个风气,因为大机构偏爱龙头公司,所以龙头的估值不断被拔高。

而另一方面,像中证500和中证1000这样的小盘股估值就越来越低。

不过从2021年2月以后,各龙头公司都遭遇洗劫,轻则腰斩,重则脚踝斩。

这不禁让大家又开始咒骂了:中国股市没有赚钱的,只有亏钱的。

事实是这样吗?

今天就分享一个买龙头的方法,想不赚钱都难。

买股票(买股票怎么买 第一次)

一、为什么你买龙头会亏钱?

其实这事不用想都知道,因为你买得太贵。在牛市尖上去买股票,你不亏还有道理吗?

当然,其实这仅仅是浮亏,如果你坚持住,拿住别轻易卖掉,那么过五年后,或许就赚了不少钱了。

所以大家亏钱的第二个原因就是:卖得太早。

有一个指数叫做茅指数,他的成分股就是各行各业的龙头公司,它的成绩如何呢?见下图

买股票(买股票怎么买 第一次)

从2012年到2021年那个最高点,9年时间涨了26倍,即便遭遇连续回调,拿到今天也有15倍收益。这算是一个非常了不得的收益了,秒杀巴菲特呢!年化收益率有32%!

从走势图来看,即便你在2007年或者2015年的疯牛顶买了它也照样赚很多钱。不过有一点很磨人,那就是,在疯牛顶买入2年后的收益还是负数。你能拿住不卖吗?

到时候可能你就会说了:什么龙头不龙头的,都是个P!

现在这个指数也回调了1年多,就看你手里握着这些龙头,能不能拿住不卖了。这些龙头很多跌幅超过50%呢!

为什么买龙头能有这么好的收益呢?

二、龙头的优势

1.集中度不断提高

大家有没有发现,大多数行业的业务都是向龙头集中呢?

比如,白酒、家电、银行、保险、食品饮料、医药、券商、机械等等。

只有一些不容易被标准化或者变化太快的行业,才呈现出分散的状态,比如旅游、餐饮、社会服务、游戏、科技等。

这其中科技还有点特殊,在没有颠覆性技术出现前,行业集中度还是会不断提高。一旦颠覆性技术出现,行业就会瞬间瓦解。比如,苹果把诺基亚干掉后,苹果的业务就越来越大。

2.存活时间更长

龙头利用自己的先发优势,垄断市场,拥有良好的现金流,能抵抗经济衰退。

所以生命周期往往更长。

我们做长期投资就一定要找这样的公司。最好是买了就不用卖的那种。

3.外延式扩张能力强

由于它们有充沛的现金流,所以通常可以在研发上投入更多,在原有的业务衰退之前,就努力挖掘第二增长曲线。

它们甚至可以直接把已经做出点成绩的小公司直接给买下来,把潜在竞争对手扼杀在摇篮中。阿里和腾讯就是典型的代表。

基于以上的原因,普通投资者买龙头,甚至连基本面都不用看,只要买的便宜,拿得住,就没理由不赚钱。

买股票(买股票怎么买 第一次)

不看基本面,这个是不是有点扯?

一点不扯,我并不是让你只买一个,如果只买一个,那风险就巨大了,比如买到了诺基亚或者新东方。

我们是要买一篮子龙头,由于龙头的上涨没顶,但下跌大不了就亏光嘛。

有时候一个龙头可以涨几十倍,这样的话,你踩雷十个都不要紧。

但幸运的是,买龙头踩雷的概率非常低。

那我们用什么方法买呢?

三、一个躺赚的方法

我们把茅指数的成分股打开,每个月都密切追踪他们的走势。

其实成分股也不多,就42个而已,都是大家耳熟能详的公司。

买股票(买股票怎么买 第一次)

只要有一家公司的股价跌破了月K线图的60日均线,就一把买入,然后装死不动。

就这么简单。

当然,我们还应该分配一下仓位。比如,把资金先分为10份,看到有公司跌到60日均线以下,就用一份资金去买。直到把10份资金都买完。

如果买完10份后,发现又有公司掉到60日均线以下了,就把资金腾挪一下,卖掉一部分之前买入的股票,去买新进的股票。最终让每个股票的资金占比都是1/11。

相当于做一次再平衡。

这样能有多少收益率呢?这个回测工作实在太繁琐了,但长期下来,肯定不低。

因为我们都是在公司遭遇困境,股价被打残的时候买入的。

我随便举几个例子。

比如招商银行,在2008年,2010年2013年都掉到60日均线以下。这三个点你买入,只要拿得住,分别有40倍、10倍、8倍的收益,这还没考虑红利再投资。

买股票(买股票怎么买 第一次)

再比如中国平安,历史上就只给过一次机会,如果在2013年买入,拿到现在也有4倍收益,还是不错的。

去年它又跌破60日均线了,不过这次跌幅有点深,就看你信不信它了。

这里说的是跌破60日均线一把买入,只是为了方便计算,如果优化一下的话,还可以改为分批建仓。

买股票(买股票怎么买 第一次)

还有像片仔癀这样的妖怪,他只在2008年出现了这样机会,拿到现在有超过300倍的收益。

长江电力在2013年出现了这样的机会,拿到现在有十几倍收益。

买股票(买股票怎么买 第一次)

格力电器只在2001年给过这样的机会,一直到去年这个机会再次出现。不过可能没几个人敢买。

万华化学也是一个老妖怪,历史上出现了多次这样的机会,你敢买,就有超过百倍的收益。

几个高端白酒在2008年和白酒塑化剂那会都出现了这样的机会,随便买一个,收益都十倍以上。而今年,虽然五粮液跌了这么多,但其实还没有跌破60日均线。

买股票(买股票怎么买 第一次)

所以要等到这样一个机会是非常需要耐心的。而且,当这些龙头真跌下来了,你还不见得敢买。

但是别忘了,你是要买一篮子龙头,这是能够化解个股风险的。而且只要遇到一个上涨超过几十倍甚至上百倍的股票,你就是闭着眼睛数钱了。

这种涨幅在龙头里,其实概率并不低。

有兴趣的话,大家可以自己把茅指数里的公司都翻出来看看。也可以看看现在哪些股票的月K线跌破了60日均线。

这个策略是挺有效的。比如,三一重工是今年4月才跌入目标线,而之前抄底的那些小伙伴,估计都被折磨死了。

但也必须指出,跌入这个目标线并不代表立马就会涨,它给你横盘甚至下跌2年也是常有的事。所以用分批建仓的方式更合理。

四、总结

在这里,我还是要申明,这个方法能赚钱,但我不推荐。

因为大部分人是执行不下去的。

当股价不断下跌时,没几个人会相信这些企业会好转,更不会相信这个策略长期有效。

我分享这个方法是想说明三点:

1.一定不要买得太贵;

不要总觉得股价涨起来,自己还没下手,好像错过了一个亿。

估值没有落到我们的目标范围内,宁愿错过也不能犯错。

2.一定不要卖得太早;

好公司是会沿着一条斜线不断上涨的,卖出以后,可能很多年都买不回来。

想想这些龙头跌到60日均线以下的机会多吗?

3.普通投资者更适合投资龙头,而不是炒小炒垃圾

这些龙头公司,长期下来的收益都非常好。但投资者就是缺少耐心!

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