2022年最值得定投的10只基金(2020年定投基金推荐)

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2022年最值得定投的10只基金(2020年定投基金推荐)

科创主题基金揭榜

过去这两个月,有种雨过天晴的感觉。

一个是刚刚工信部发文称,即日起取消通信行程卡“星号”标记。

公布半小时,火车票搜索量上涨1.5倍。有想跑远门放风的,也有准备外省求职的。身处上海的bo姐,自然也是格外欣喜。

另一个是股市反弹着实给力。4月26日到6月28日,偏股混合基金指数涨幅达到23.33%,中证1000和科创50指数涨幅都超过30%。

过去这三个月,工作收入还是受到一些影响,好在理财上收获颇丰,有了很多弥补。

2022年最值得定投的10只基金(2020年定投基金推荐)

数据来源:东方choice,截至2022.6.28

最近,bo姐还注意到,科创主题3年封闭期基金在陆续放开申购了。

2019年的时候,封闭三年的科创主题基金发了两批,加起来有11只。总的来说,这些科创主题基金的表现还是蛮亮眼。

4月26日至6.28日,11只科创主题基金平均收益23.81%。截至2022年6月28日,成立以来平均收益达到86.8%,中位数收益达到85.05%。

当然,俗话说“龙生九子,各有不同”,11只基金的收尾差距很大。

这两个月反弹较多的,收益达到30%以上,也有比较拉胯的,收益不到10%;

成立以来五只收益超90%,但也有累计收益不到10%的。

没买到合适基金,那体验可就天差地别了。

11只基金中,博时科创主题灵活配置混合A(501082)是表现较为出色的产品之一,长期收益出色,净值修复能力强。

从下图可以看到,该基金在这波反弹中涨幅高达37.32%,累计收益98.36%,大幅跑赢同类平均表现,也远超各主流指数。

2022年最值得定投的10只基金(2020年定投基金推荐)

数据来源:东方choice,截至2022.6.28

在医药和消费之后,长期成长性好,确定性高的科技行业是投资主线之一,咱们做资产配置肯定是绕不开的。

但科技行业,也注定是高波动,分化大的,管中窥豹,下面我们来看看博时科创主题是怎么运作,做投资的,给大家以后选基金提供点借鉴。

捕捉爆发式增长

博时科创主题业绩出色,一方面是碳中和背景下,科技创新已经成为经济转型的核心支柱。

过去这几年,相关产业也是爆发式增长。

比如,根据中汽协数据,2021年中国汽车总销量为2610万辆,同比增长3.1%。其中能源汽车销量为340万辆,同比增长1.5倍;

根据光伏行业协会数据,2021 年全球光伏新增装机量达到170GW,同比增长 31%。。。

另一方面也是基金经理通过行业配置,选股创造了出色的超额收益。

和大多数成长股基金经理不同,博时科创主题的基金经理黄继晨更倾向于重仓非线性成长的机会。

他是典型的自下而上投资框架,偏好利润增速较快且代表未来产业升级方向的成长股。

他认为投资科技股最大的魅力在于分享企业非线性增长的红利,而这种非线性增长往往来自于:产品创新周期+产业景气周期+个体经营周期的共振,也就是这三条曲线斜率最陡峭的那部分。

我们知道,科技股因为研发投入高,开始的增长往往是比较缓慢的,但是累积起来,量变到质变,往往爆发力惊人。

像是去年,某全球汽车龙头总营收为538.23亿美元,同比增长71%,几乎实现翻倍增长。同时,归属于普通股东的净收入为55.19亿美元,较2020年同期的7.21亿美元增长665%。

黄继晨的投资中,就是倾向于去捕捉类似这种爆发式增长带来的机会。

在具体投资中,黄继晨首先是关注产业景气度变化,重点跟踪国产替代产业链和新能源产业链。

目前组合聚焦于电子、新能源和汽车等领域。

2022年最值得定投的10只基金(2020年定投基金推荐)

数据来源:同花顺iFind

不过,黄继晨并非是押注型投资,他是分散布局锂电池、半导体、消费电子、上游原材料和光伏等多个细分赛道。

而从他之年报中透露的持仓来看,军工、计算机和医药等科技行业也有布局。

2022年最值得定投的10只基金(2020年定投基金推荐)

数据来源:同花顺iFind

在股票组合上,黄继晨是哑铃结构的配置。一端为细分行业龙头:基于强产业趋势,重仓细分行业龙头非线性扩张的机会。

Bo姐看了他的持仓,他重仓的某新能源电池龙头,2021至今涨幅高达51.67%(数据来源:同花顺iFind,截至2022年6月28日)。

另一端为优质次新股或细分行业“专精特新”;持股集中度均衡,不会过于在单一赛道或个股。根据2022年一季报,博时科创主题的持股集中度只有46.72%。

他重仓的一只中小市值的半导体股票,今年逆势大涨60%以上。

该公司是提供存储、模拟和混合信号集成电路产品等,是国产存储芯片中的佼佼者。

而2022以来,存储芯片出现涨价潮,该公司今年一季度实现归母净利润5723.44万元,同比增长246.90%。

不得不说,黄继晨对产业趋势的判断,企业经营周期的分析很是精准独到。

大涨之后怎么投?

这波反弹,科技股是领头羊,博时科创主题灵活配置混合A(501082)在反弹行情中的表现,以及长期收益,也都是很出色的。

但可能也有很多朋友担心,这个时候,科创基金还能买吗?

Bo姐觉得,如果你已经选到了很好的均衡布局的科创基金,并且有较高仓位,那确实没必要这个时点加仓。

但如果还没上车,没怎么买科创方向基金,还是可以留意下的。有的朋友踏空新能源和半导体,天天盼着跌下来再上,固然稳妥,但也有踏空行情的可能。

毕竟科技产业的长期成长性和确定性都是很高的。

根据招商银行研究院预测,至2030年“碳达峰”时期,中国整体汽车行业保有量中新能源汽车占比约 17%;

2022年最值得定投的10只基金(2020年定投基金推荐)

数据来源:wind,招商银行研究院

半导体行业权威机构世界半导体贸易统计协会(WSTS)官网预测,2022年世界半导体市场增长将16.3%,到2023年将继续增长5.1%。

现在博时科创主题灵活配置混合A(501082)已经转开放,可以进行定投了,同时还有C类份额,可以做中短期布局。

如果是风险承受高一些的,专业能力强的,可以先配一些博时科创主题灵活配置混合C(015491),这个没有申购费等,买卖方便。拿C类作为底仓,再慢慢定投A类,不错过中短期行情的同时长线布局。

如果是普通投资者,还是建议老办法,资金分成15-24份,踏踏实实定投博时科创主题灵活配置混合A(501082)。跌了我们可以拉低成本,涨了我们可以分一杯羹。不过要注意提前设置合理止盈目标。

周一的时候,bo姐关注到了博时基金在蚂蚁的直播,直播中对博时科创主题基金做了复盘和产品讲解,对制造业的中短期反弹,中国科技方向的底仓逻辑,新能源汽车的未来发展做了分析,大家可以在支付宝中搜索博时基金财富号,在【动态】一栏中回顾直播内容学习。

2022年最值得定投的10只基金(2020年定投基金推荐)

总之,科技创新产业是我们资产配置中必不可少的,现在未必能找到最好的车厢,但上这趟列车是大概率正确的事情,只是到达目的地的先后。

【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。

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