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中国基金报记者 方丽

2022年正式进入11月,前10月A股市场在震荡下跌的走势中也落下帷幕,公募基金业绩也新鲜出炉。

整体来看,在美联储加息、俄乌战争、疫情反复等多重不利因素压制之下,各类主流指数前10月均表现出不同程度下跌,其中上证指数、沪深300、创业板指跌幅达到20.5%、28.98%、31.83%。相比之下,主动权益类基金整体亏损18.48%,表现要好于主流指数。

主动权益基金

前10月亏损18.48%

前10月A股上演一波跌宕起伏的走势,一波三折。然而,在美联储加息、俄乌战争、疫情反复等多重不利因素压制之下,各类主流指数前10月均表现出不同程度下跌,目前沪指在2900点附近徘徊。

具体来看,经历了两三年结构性牛市之后,2022年一季度市场就出现大幅震荡,叠加美联储加息、上海疫情等不利因素,整体A股出现较大幅度下挫。在历经3月、4月两轮“过山车”后,市场终于从4月27日起触底反弹,科创板、创业板均较低点反弹超20%,沪指回到3400点。

然而经历5、6月大反弹,7月底A股又开始震荡回调,并一直震荡至今。刚刚过去的10月份,市场继续震荡下跌,相对来说,计算机、生物医药、军工等表现较好;而食品饮料、房地产、家用电器、煤炭等表现平平。

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从前10月各行业的表现来看,申万一级行业中煤炭行业一枝独秀,表现较好,年内涨幅超15%,其他所有行业都出现不同程度下跌,其中传媒、建筑材料、电子、食品饮料、非银金融、家用电器等跌幅超过30%。

整体来看,截至10月底,各大A股大盘指数较上半年末的跌幅均有所扩大。以公募基金业绩基准参照最多的沪深300指数为例,截至2022年10月31日收盘,该指数跌幅28.98%,创业板指年内跌幅超过31%,跌幅更深。

受此影响,公募权益类基金整体净值再度出现回调。WIND资讯数据显示,权益基金前10月平均收益率为-19.86%(包括混合型、股票型、指数型;剔除今年新成立基金、仅计算披露了10月31日净值基金),比上证指数、沪深300、深证成指、创业板指等各大主流指数跌幅都要小。相较而言,主动权益基金前10月亏损18.48%,相比同期沪深300指数的跌幅,表现可圈可点。

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其中,持股仓位在80%以上的普通股票型基金“失血”严重,今年前10月平均业绩为-22.98%,持股仓位仅次于普通股票型基金的偏股混合型基金,今年平均跌幅也达到23.27%。股票指数型基金跌超24%,表现惨淡。

15只主动权益基金涨超10%

虽然整体A股市场震荡拖累了主动权益基金的而表现,但是仍有一些基金表现神勇,抓住了市场难得的机遇。

数据显示,前10月,有15只主动权益基金收益率涨超10%(剔除年内成立的次新基金)。业绩领先的主动权益基金主要分为两类,一类重仓煤炭、石油石化板块,另一类则是持仓较为分散、风格灵活、优选个股的基金。

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今年以来,万家基金经理黄海所管理的基金一直是年内涨幅“冠亚季军”的包揽者,前十月也不例外。截至10月31日,今年以来表现最好的主动权益基金仍为黄海管理的万家宏观择时多策略,收益率达48.48%。同为黄海管理的万家新利、万家精选A前10月收益率分别为42.44%、34.35%。

作为持仓集中在采矿业的基金经理,黄海抓住了今年煤炭周期,使得基金业绩达到了一个新的高度。过往定期报告披露的基金前十大重仓股来看,这3只基金持股相对集中且持仓方向较为一致,主要投向煤炭等行业板块,今年以来的超额收益也来源于此。

从万家宏观择时多策略2022年三季报来看,黄海表示,投资上延用了去年年底的判断和策略,挖掘市场中的结构性机会,主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股。三季度持仓结构上略有调整,适度增加了油气行业的权重,同时降低了地产的权重,增加了消费、金融、建筑等其他行业的配置,后者股价的超跌带来了较好的布局机会。

紧随其后的是缪玮彬管理的金元顺安元启,今年以来收益达到26.15%,同样年内收益超20%的还有张媛和汤戈共同管理的英大国企改革主题,收益率达到22.2%。

此外,万家颐和A、中融研发创新A、中信建投低碳成长A、中银证券健康产业、华商甄选回报A、招商专精特新A、中银证券价值精选、大成多策略A、华商新趋势优选、汇添富新睿精选A等收益也超过10%。

首位业绩差异大

598只基金跌幅超30%

在一批基金“乘风破浪”斩获亮眼收益的同时,也有部分基金在今年前10月表现欠佳。

其中,阶段性表现最佳的基金今年以来亏损幅度达到50.15%,表现最好与最差的主动权益基金业绩首尾相差逼近100个百分点,目前亏损幅度较大的主要是一些沪港深基金等。

WIND数据还显示,从主动权益基金来看(含偏债混合基金)今年以来获得正收益的产品仅130只,占比仅仅3%,大部分主动权益亏损幅度幅度在“20%~30%”间,占比达到36.8%,而亏损幅度在“30%~40%”间的达到553只,占比13%。

近三年主动权益基金平均回报近41.42%

204只基金收益翻倍

虽然今年整体表现不佳,但如果拉长时间维度来看,主动权益基金还是取得了不错的业绩表现。

从近三年的表现来看,Wind数据显示,截止2022年10月31日,全市场2537只主动权益基金(包括指数、混合、股票型三类,仅计算主代码,下同)近三年平均回报达到了41.42%;其中超92%的基金均近三年均取得了正收益;这里面收益翻倍基金有204只。

主动权益基金这样的表现,基本“秒杀”各大指数,主要还是得益于这几年新能源、环保、高端制造、周期等板块的行情。这也说明基金经理通过主动选股还是取得了明显的超额收益。

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具体来看,近三年业绩表现最好的主动权益基金是农银汇理新能源主题A,近三年取得了253.79%的收益率;其次是汇丰晋信低碳先锋,近三年收益率为240.12%。

此外,申万菱信新能源汽车、农银汇理研究精选、农银汇理工业4.0、易方达供给改革、华夏能源革新A、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝等近三年回报均超过200%。

近五年主动权益基金平均收益超50%246只基金近五年收益率翻倍

从近五年的表现来看,Wind数据显示,截止2022年10月31日,全市场1926只主动权益基金近五年平均回报达到51.32%;其中有93.15%的基金近五年取得正收益;这里面包含246只基金近五年收益率翻倍。

具体来看,近五年表现最好的主动权益基金是国投瑞银进宝,取得了268.22%的收益率;还有金鹰信息产业A、易方达环保主题这两只收益也超过260%,近五年分别取得了263.01%、261.63%的收益率。华商新趋势优选近五年的收益也超过250%,达到258.93%。

此外,华商智能生活A、招商安润A、泰达宏利转型机遇A、交银趋势优先A、华夏行业景气、平安转型创新A,近五年的收益率也超过了205%。

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编辑:舰长

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