踏空(踏空感)

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这段时间的A股行情,让很多股民感到憋屈、沮丧、难受、不敢相信。。。

为何?

不是股市又暴跌了让人痛苦,相反,行情强势得让人感觉就像牛市来了。

看看比亚迪,今天首次突破万亿大关,成为继宁王之后的A股又一纯生的硬科技王者(中移动港股回来的不算在A股纯生)。从5月10日低点至今,刚好1个月,飙升了50%。

踏空(踏空感)

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万亿比亚迪带疯了汽车板块行情,也把整个A股市场情绪也带了起来,再次走出逆势行情。

但,很多股民踏空了!

或许因为之前的两次大跌,又或者对经济复苏的不相信,即使近期股市大涨了很多,他们依然不看不听,坚持踏空。

在这两个月来,笔者已经很多次强调了股市从此可以多看一眼,尤其包括互联网、新能源车等赛道领域。像个祥林嫂一样不断诉说(如A股全面上涨,布局时间窗口来了),但几乎没有任何人相信。所以,笔者虽然这段时间投资赚钱,但心情难受得比这些亏钱的股民还难受。

算是又见证了一场“一年被蛇咬十年怕井绳”思维惯性的可怕。

这种思维惯性,虽然会有时候避免继续大跌亏损的风险,但也因此错过了很多一生难得的投资机遇。在时刻风云变幻的股市里广泛存在,它有另一种说法——韭菜命

有时候,踏空,比套牢,更让人感到崩溃。

其实笔者也不是什么投资股神,只是作为长期浸淫股海,每天研判宏观行业数据的铁杆股民,对宏观趋势的判断,多多少少比大部分股民看得明白一点。

这两月来的行情,基本都在证此前说过的逻辑:大风险因素逐渐出清+超级利好政策刺激+足够深跌形普遍底估值=估值修复时机

尽管A股未来可能还有回落调整,但目前这一波行情,足以值得踏空的股民认真反思。

01 资金不说谎

先看看A盘面行情。

A股从4月26日的低点截至今天(6月10日)来看,在同花顺76个行业概念指数中,没有一个行业指数是下跌,即使的被市场抛弃的地产和被疫情反复肆虐得不成样的机场、旅游、零售、酒店等消费领域,都实现了整体上涨,并且其中多数个股涨幅可观。

涨最多的行业,有相当部分板块涨幅超过了30%,汽车产业链、金属、能源、军工等领域大量个股涨幅过半。

踏空(踏空感)

港股的反弹其实更厉害。在股民还在持续猜测互联网股到底是中继反弹,还是迎来拐点的时候,这些一个又一个互联网巨头已经从坑里跳了出来,吓到了所有人。

很多从低点至今反弹已经超过50%,多的甚至已经翻倍。几大巨头代表中,腾讯、阿里、美团、京东、网易等巨头,几乎都有了非常大的反弹空间,比如美团前天自低点实现了翻倍。

踏空(踏空感)

在交易额上,近期也很显然,A股重新回到了每日万亿交易额的规模,这作为一个典型的交易景气度的指标,说明交易回归其实很明显。

更明显的是北上资金近期的疯狂打call,从5月以来,已经多次净流入超过百亿,今天甚至干到了200亿的少见规模。

甚至科创板市场的交易,都在近期出现了大量的20CM,整个科创50指数低点至今回血30%。

另外,如果大家人家看到基金的交易方面,有很多产品也在悄然重新回到了高光,得到基民的追注,一些基金销售甚至出现了抢购热销,与几个月前的倒逼清退,门可罗雀的惨况早已判若云泥。

如果还不相信,那就看看今天的刚出来的两融数据。

5月末,广义货(M2)余额252.7万亿元,同比增长11.1%,增速分别比上月末和上年同期高0.6%和2.8%;流通中货币(M0)余额9.55万亿元,同比增长13.5%。

踏空(踏空感)

5月份人民币贷款增加1.89万亿元,同比多增3920亿元。5月社会融资规模增量为2.79万亿元,比上年同期多8399亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加1.82万亿元,同比多增3936亿元。

其中,企(事)业单位贷款增加1.53万亿元,同比多增7291亿元,其中,短期贷款增加2642亿元,中长期贷款增加5551亿元,票据融资增加7129亿元。从今年前5月数据趋势可以看到,贷款的需求越来被激发。

踏空(踏空感)

5月下旬,上海才疫情逐渐解封,全国疫情得到明确消退信号,经济面能如此快速就出现流动性和贷款需求大幅上升的趋势,说明经济的韧性远好于很多人的预期的。

这些,是反应经济运行状态最关键的指标,反应的是企业的信心正在不断修复。

尽管没直接跟股市相关,但股市对此的反应,是极强的。

02 估值修复可能会迟到,但一定不会缺席

从3月中旬之后,央行、证监会、金融委及各大其他关键部门,都就国内经济及资本市场喊话了很多次要稳信心,尤其是针对房地产、互联网、医疗、教育这些被最严监管的领域也释放出了极其大的回暖意思。

再回顾一下之前对互联网监管的说法吧,从3月的总理和金融委开始,一些关键说辞变化趋势:尽快完成监管—常态化监管—完成——支持。

态度还不够明显吗?

不仅是互联网,还有地产、医疗、教育等领域的同样出现类似的监管态度变化。

也不仅是监管问题,背后更重要的是反应对经济和资本市场的政策重视和呵护,仅看资本市场,它的呵护所包含的行业是全面的。

而在如此密集的利好政策刺激下,必然会形成政策底。

同时,到了3月底,A股也好,港股也罢,很多行业的估值已经跌到了2008年金融危机以来底部区域,甚至跌穿了,估值底早就非常明显。

在5月中旬,一众国际投行全面看多中国互联网行业,不仅喊多,还空前一致地批量增持各种中概股,引发市场巨大讨论。

踏空(踏空感)

这是近几年来海外巨头最为一致看好中国科技股企业的时刻。

但那时候,很多股民在说,外资不知深浅,等着吃瘪吧,还指着之前芒格抄底阿里失手亏掉40%离场的案例说,剧本都已经写好了。

但事实证明,这些被互联网股跌怕了的股民,最终还是完美踏空了,外资起码阶段取胜,迅速积累起来浮盈安全垫。

同时,我们也可以看到,近期的A股市场,出现与美股及海外股市背离的情况越来越多。尽管外围股市依然围绕在美联储加息引发流动性收缩、地缘局势紧张、能源暴涨、供应链危机等因素担忧下,经常出现大幅弱势波动。但国内的在源源不断超强力度的逆周期调节下,股市走出独立行情也是必然趋势。

犹记得本月初格隆汇发布的另一篇文章《上海解封日,行情启动时》里面所言“这两月来,我们见证了可能是中国有史以来力度最大、范围最广、影响最深远的大规模刺激政策,这些政策红利规模和范围,远远超过了2008年全球金融危机和其他任何时刻”。

在疫情及其他风险因素都相继进入消化后期之后,股还有什么理由没有不会迎来修复行情,最起码,它会是一段最舒服的波段行情。

可以肯定的是,未来的一段时间,包括我国在内的全球经济都还将面临很多风险因素的挑战,中国的一些经济指标可能还会短期走弱,但从长远看,这些其实并都不足虑。

放眼全球的主要经济体中,中国已经是经济和社会运行最稳固,发展前景最稳健的大国。对于这样一个经济体下的金融市场,未来必然水深鱼大。

任何一次大的危机对市场造成的大跌波动,从长期看,都会是一个好的资产配置机遇。

03 结语

如果因为初恋失败过,就从此不相信爱情,那么你只有打一辈子光棍。

做投资也一样,真的要有长期眼光。不能因为之前的大跌割肉了就从此不相信股市,那就算有好的上车机会,也很难把握得住。等真正大涨很多了才幡然醒悟,然后可能已经到阶段高点才杀进去,往往已经迟了。

这里不是说现在还建议大家往里面冲,毕竟现在已经涨了那么多,外围也还在大跌,这里想说的是,变化是股市的不变,想要摆脱韭菜宿命,要学会遵循市场变化,一朝被蛇咬十年怕草绳,是要不得的。

本文源自格隆汇APP

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